Le marché mondial de la plaisance connaît une croissance de 11%, pour atteindre 33 milliards d'euros
Le marché mondial du yachting continue de croître, selon un nouveau rapport, atteignant 33 milliards d'euros au cours de la dernière année disponible, dont plus de 25 milliards d'euros provenant du segment des superyachts.
L'industrie italienne de la construction navale a également enregistré une tendance à l'expansion, ayant augmenté de 20 pour cent par rapport à l'année précédente avec un chiffre d'affaires de 4,4 milliards d'euros. Comme c'est le cas à l'échelle mondiale, les chantiers actifs dans la production de superyachts représentent une part importante de la production italienne. L'Italie est le leader mondial incontesté dans ce segment, avec une part de 54 pour cent en termes de volume et 31 pour cent en termes de valeur du carnet de commandes.
Il s'agit d'un aperçu du marché mondial du yachting, tiré d'une nouvelle étude conjointe de l'Association italienne de l'industrie maritime et de Deloitte, L'état de l'art du marché mondial du yachting , publiée lundi 15 juillet 2024.
« Notre mission au sein de l'Association italienne de l'industrie maritime est de fournir à nos membres – un réseau consolidé représentant la chaîne d'approvisionnement à travers neuf segments de produits impressionnants (des superyachts aux marinas) – les données les plus récentes concernant l'industrie, le marché et l'évolution de modèles de consommation », déclare Ernesto Lanzillo, responsable privé chez Deloitte Italia.
« Cela est particulièrement pertinent lorsqu'il s'agit de la forte vocation d'exportation manifestée par les entreprises du secteur , de leur détermination à accroître leur réactivité face à l'évolution rapide des scénarios économiques mondiaux, de leur capacité à pénétrer de nouveaux marchés et de leur positionnement compétitif sur les marchés internationaux qui en découle.
« C'est pourquoi, depuis des décennies, l'Association italienne de l'industrie maritime utilise son propre département d'information et de recherche sur le marché pour publier des études trimestrielles et assurer une fonction de recherche et de surveillance du secteur.
S'exprimant à la Bourse italienne de Milan lundi (15 juillet 2024), Lanzillo a présenté le deuxième rapport issu de la coopération avec Deloitte & Touche. L'analyse examine les chiffres du carnet de commandes mondial des superyachts, une évaluation du positionnement du secteur, y compris la capacité potentielle de pénétration de la demande, une évaluation des perspectives pour les prochaines années de la construction navale italienne et son positionnement sur les marchés internationaux.
"Il s'agit de l'étude la plus complète disponible, destinée aux opérateurs, aux parties prenantes et aux médias", déclare Marina Stella, directrice générale de l'Association italienne de l'industrie maritime.
Stefano Pagani Isnardi, responsable du département d'information et de recherche sur le marché de l'Association italienne de l'industrie maritime, déclare : « Le secteur de la plaisance est resté solide tout au long de l'année 2023, en maintenant la même tendance de croissance réactive qui a défini les années post-pandémiques : le chiffre d'affaires dans les segments industriels ( la construction navale et la production d'équipements et de moteurs marins) devrait même dépasser la valeur record de 8 milliards d'euros.
« Parmi les facteurs clés qui alimentent cette croissance figurent les exportations de construction navale, qui ont atteint un niveau record en matière d'exportations d'unités de plaisance produites en Italie en 2023, dépassant le seuil significatif de 4 milliards d'euros, les États-Unis restant le marché le plus important pour notre pays. chantiers navals sur le marché mondial.
Lanzillo poursuit : « Le marché de la navigation de plaisance poursuit son expansion mondiale, tiré par la croissance nettement significative du segment des superyachts, qui devrait continuer à jouer son rôle de principal moteur de croissance internationale au cours des années à venir.
"C'est une bonne nouvelle pour les entreprises [italiennes] qui, bien qu'il s'agisse souvent de petites et moyennes entreprises, parviennent néanmoins à contribuer au leadership incontesté de l'Italie dans la production de ce type d'unités grâce à leur passion et leur véritable dévouement à la qualité."
Un marché mondial de la plaisance en hausse : +11% de croissance et 33 Md€ en tutrover
Le marché mondial des nouvelles constructions a atteint 33 milliards d'euros en 2022, en hausse de 11 % sur un an, consolidant un taux d'expansion constant qui a enregistré un taux de croissance annuel composé (TCAC) de +10 % depuis 2014.
Cette hausse significative est due en partie à une hausse des prix mais dépend surtout de la demande accrue des nouveaux acheteurs.
Géographiquement, l'Amérique du Nord et l'Europe dominent le marché, représentant environ 70 pour cent du marché mondial. En termes de propulsion, les bateaux à moteur représentent environ 90 pour cent du marché. En Amérique du Nord, les moteurs hors-bord arrivent en tête avec environ 70 pour cent, tandis qu'en Europe, les moteurs in-bord représentent environ 50 pour cent.
Le marché des superyachts : +21% de croissance pour une valeur de 25 Md€
Au cours de l'année la plus récente analysée, le carnet de commandes mondial de superyachts a atteint 600 unités : en hausse de 21 pour cent par rapport à l'année précédente, dont la valeur s'élève à 25,3 milliards d'euros et dont 60 pour cent sont générés par le segment des plus de 60 millions d'euros. .
La demande de nouvelles commandes est principalement alimentée par le segment des unités mesurant entre 30 et 40 m, avec des yachts construits en acier et en matériaux composites, grâce au nombre croissant de nouveaux acheteurs.
Bien que le segment des superyachts et des yachts « haut de gamme » représente une niche sur le marché du luxe (environ 1 %), un taux de croissance annuel composé (TCAC) remarquable depuis 2019 de +5,4 % a quand même été enregistré. En termes de marges, l’industrie du yachting se situe en dessous de la moyenne des autres secteurs du luxe. Cependant, une tendance continue à la reprise de la rentabilité a été en cours au cours des dernières années, avec une augmentation de 5,5 pour cent entre 2015 et 2022.
Propriété et pénétration du marché
En 2022, une légère baisse de la demande potentielle a été enregistrée (4 pour cent de « milliardaires » en moins en 2022 par rapport à 2021) tandis que le carnet de commandes de superyachts affiche une tendance inverse (+ 21 pour cent en 2022 par rapport à 2021).
Cependant, le marché des superyachts continue de présenter un degré de pénétration limité par rapport à sa demande potentielle (environ 3 %), révélant un potentiel inexploité important. Pour les années à venir, les prévisions de croissance des U-HNWI sont positives (+5 pour cent CAGR 23-28) et principalement tirées par les marchés émergents.
Fusions et acquisitions dans l’industrie mondiale du yachting
De 2021 à 2023, le marché du yachting a connu environ 400 transactions de fusions et acquisitions, dont la plupart étaient concentrées dans les segments en aval de la chaîne de valeur (environ 57 %) et ont eu lieu principalement en Amérique du Nord (environ 58 %).
Les opérateurs maritimes ont représenté environ 60 pour cent de ces transactions de fusions et acquisitions, tandis que les investisseurs financiers ont contribué à hauteur d'environ 20 pour cent, marquant une légère augmentation par rapport à la période précédente analysée (+3 pour cent).
En Italie, 30 transactions de fusions et acquisitions ont eu lieu, dont environ 50 pour cent concernaient des composants et équipements marins, tandis qu'environ 40 pour cent impliquaient des chantiers navals actifs dans les segments de la construction de l'industrie.
Chantiers navals italiens : une tendance croissante
La valeur de la production de l'industrie navale italienne s'élevait à environ 4,4 milliards d'euros en 2022, soit une augmentation de 20 % par rapport à l'année précédente. 70 pour cent ont été générés par des chantiers également actifs dans la production de superyachts.
Par rapport au marché mondial, les chantiers navals italiens se concentrent principalement sur la production et la vente de bateaux in-bord (91 pour cent contre 52 pour cent), enregistrant un taux de croissance annuel composé de 15,6 pour cent sur la période entre 2017 et 2022.
Le chiffre des exportations enregistré est également important, avec environ 90 pour cent de toute la production nationale destinée aux marchés internationaux.
Une perspective positive
Par rapport à l'année 2023 (dont les chiffres définitifs ne sont pas encore disponibles mais seront présentés par l'Association italienne de l'industrie maritime le 19 septembre 2024 lors du 64e Salon nautique international de Gênes ), la croissance en valeur du segment de production de la construction navale italienne (nouvelles constructions) ) devrait atteindre une augmentation moyenne comprise entre 5 et 15 pour cent, en partie grâce à la livraison des commandes collectées tout au long de la période de pandémie de Covid.
En outre, la croissance du marché mondial des yachts de détail (nouvelles constructions) devrait atteindre +8 pour cent, pour ensuite se normaliser au cours des trois années suivantes. avec un taux de croissance annuel composé prévu de 6 pour cent entre 2024 et 2026.
Les grands yachts constitueront le principal moteur de la croissance du marché, tandis que le segment des bateaux artisanaux devrait ralentir. Le segment de la voile poursuivra en revanche sa tendance positive avec un taux de croissance d'environ 3/5 pour cent.
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