Les marinas de Safe Harbor vendues pour 5,65 milliards de dollars
Blackstone Infrastructure, une division de Blackstone Inc., a accepté d'acquérir Safe Harbor Marinas, la plus grande entreprise de services de marina et de superyachts aux États-Unis, auprès de Sun Communities pour 5,65 milliards de dollars dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces.
Le prix d'achat représente environ 21 fois les fonds provenant des opérations estimés de Safe Harbor en 2024 et est sujet à des ajustements après clôture, selon un communiqué publié lundi (24 février 2025).
Safe Harbor possède et exploite 138 marinas aux États-Unis et à Porto Rico et est un opérateur de premier plan dans le stockage et l'entretien de bateaux.
Sun Communities a acheté Safe Harbor en 2020 pour 2,11 milliards de dollars dans un contexte de regain d'intérêt pour la navigation de plaisance pendant la pandémie.
Alors que les ventes de bateaux fluctuent en fonction de facteurs externes et de l'évolution de la conjoncture économique, les places de stockage restent limitées dans toutes les conditions économiques, ce qui permet aux propriétaires de marinas de moderniser leurs installations et d'augmenter les loyers. La demande croissante de superyachts de plus grande taille parmi les propriétaires fortunés a également élargi les possibilités pour les marinas d'offrir des services supplémentaires.
Heidi Boyd, directrice générale senior de la division Infrastructures de Blackstone, déclare : « Les marinas bénéficient de facteurs porteurs à long terme, notamment la croissance des voyages et des loisirs ainsi que l'afflux de population dans les villes côtières. Nous pensons que Safe Harbor est l'entreprise la mieux positionnée dans ce secteur et nous sommes impatients de travailler avec leur formidable équipe pour investir dans leurs marinas existantes et étendre leur présence. »
L'opération devrait générer environ 5,5 milliards de dollars de recettes avant impôts pour Sun Communities, après déduction des coûts de transaction. La société a déclaré qu'elle prévoyait d'utiliser les fonds pour réduire sa dette, distribuer ses dividendes aux actionnaires et réinvestir dans ses activités principales, qui se concentrent sur les maisons préfabriquées et les communautés de véhicules récréatifs.
Gary Shiffman, président et directeur général de Sun Communities, a déclaré : « Nous sommes très heureux de cette transaction qui accélère encore la stratégie de Sun visant à améliorer le profil d'endettement de la société et à se recentrer sur nos segments de base. Au nom de tous les membres de Sun, je tiens à remercier l'équipe Safe Harbor pour son dévouement et son travail acharné tout au long de notre partenariat de plus de quatre ans.adresse IP.”
Blackstone Infrastructure a été très occupée à élargir son portefeuille, qui comprend QTS, le plus grand fournisseur de centres de données aux États-Unis ; AirTrunk, une plateforme de centres de données de premier plan dans la région Asie-Pacifique ; Carrix, le plus grand opérateur de terminaux maritimes en Amérique du Nord ; et Invenergy, le plus grand développeur privé d'énergies renouvelables aux États-Unis. La division a connu une croissance d'environ 40 % d'une année sur l'autre depuis sa création, gérant désormais 55 milliards de dollars d'actifs au 31 décembre 2024.
Wells Fargo a agi en tant que conseiller financier principal de Blackstone Infrastructure et a fourni un financement engagé pour la transaction. Les conseillers juridiques comprenaient Gibson, Dunn & Crutcher LLP et Simpson Thacher & Bartlett LLP.
La transaction devrait être finalisée au deuxième trimestre 2025, certaines propriétés représentant environ 10 % de la contrepartie totale étant transférées lors de clôtures ultérieures.
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